Сара-Джейн - молодая и амбициозная джазовая певица из Борнмута, которая переезжает в Лондон, чтобы начать свою музыкальную карьеру. Не проходит и месяца в городе, как она влюбляется в привлекательного Эрбитса, но также в зловещего музыкального продюсера Рассела-Ди, который представляет более мрачную сторону музыкальной индустрии.