В отдаленной кряшенской деревне живет старец по имени Микула. У него есть молодая беременная жена, родители, которые бесконечно уважаются его соплеменниками. Но однажды в деревню приезжает незнакомец, утверждающий, что он сын Микулы, и идеальный мир начинает разрушаться, открывая ужасающую реальность.