1941 год, Варшавское гетто. Филип, молодой польский еврей, вместе со своей возлюбленной Сарой готовится выступить в кабаре, чтобы заработать на жизнь. Во время премьеры происходит перестрелка, в результате которой гибнут Сара и родственники Филипа, находившиеся в зале. Через два года Филип работает официантом в ресторане роскошного отеля во Франкфурте.