Юная ведьма, известная своим бунтарским характером, в результате магического эксперимента превращается в крошечного оборотня. Ей суждено стать невольным участником древнего конфликта, разворачивающегося в ее родном городке: с одной стороны – могущественные существа ночи, с другой – безжалостная местная мафия.