В праздник на волшебной горе Блоксберг собираются все ведьмы и колдуют. И Маленькой колдунье тоже хочется на бал, но ее не пускает туда старая тетка Румпумпель — она хочет сделать ее такой же злой и завистливой, как все ведьмы. Но Маленькая колдунья дружит с вороном Абраксасом, который учит ее делать добро. И вот вместо того, чтобы вредить людям, она начинает помогать им.